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油气管道行业,未来30年的风口

2020-07-02 09:50:33   来源:    点击:336

未来中国油气管道行业将迎来独立的加速建设时代

我国作为全球最大的发展中国家,对油气资源的消费加大,但是我国油气管道密度相较于欧美国际仍有着极大的增长空间。在中国天然气消费快速增长的前提下,中国油气管道里程增速没有及时衔接,管道运输能力瓶颈一定程度限制了天然气行业发展,国家推进管网独立,实现销售与管输分开,未来中国油气管道行业将迎来独立的加速建设时代。

天然气作为一种清洁能源,在全球的利用程度逐步提高。近年来我国加强能源结构调整,降低能源利用过程中带来的环境污染,降低煤炭消费比例,天然气在我国的消费量逐步增长,消费增速远超产量增速。

根据国家统计局数据显示,2013-2018年中国的天然气产量呈逐年增长趋势,增速呈波动变化。2018年,中国天然气产量为1602.70亿立方米,较2017年同比增长9.2%。2019年1-3月,我国天然气产量达到439.8亿立方米,同比增长9.4%。根据发改委数据显示,2013年我国天然气表观消费量达到1692亿立方米,同比增长15.02%;2018年我国天然气消费量为2803亿立方米,同比增长18.12%。2019年1-3月,中国天然气消费量为770亿立方米,同比增长11.60%。对比我国产量与消费量来看,我国天然气的供给量明显小于需求量,进口的依赖逐渐增强。

2012-2019年Q1中国天然气产量、消费量统计情况

我国自2006年成为天然气净进口国,随着我国对环境保护意识和保护力度的加强,进口数量逐年增加,2018年我国继成为第一大石油进口国以外,天然气进口数量超过日本,成为世界第一大进口国。按照天然气消费量与国内产量的缺口进行对外依存度计算, 2018年我国天然气进口依存度达到42.82%,2019年1-3月,我国天然气消费量较产量多出330.2亿立方米,对外依存度提升至42.88%。

2012-2019年Q1中国天然气进口依存度统计情况

管道运输发展滞后,制约天然气发展

天然气作为重要的清洁能源,在我国能源消费和能源结构调整优化中有着重要地位,近年来我国天然气消费量不断提高,国内天然气产量与消费量的缺口越来越大,天然气进口规模庞大。目前天然气运输中,随着LNG运输船的发展,海运成为重要的天然气进出口运输方式,但管道运输在境内天然气输送和进口中依然占据着主导地位。

从我国油气运输管道里程来看,随着我国石油天然气开采业的发展,国内管道输油气里程不断增长,截至2018年末已经达到了12.23万公里,同比增长2.51%,其中天然气输送管道长度约为7.6万公里。但是与我国天然气产量增速和消费量增速对比来看,产量与消费量增速普遍高于管道里程增速,我国油气管道建设发展整体滞后于天然气行业发展速度,一定程度上制约了油气行业的发展。

2012-2018年中国油气运输管道里程统计及增长情况

政策推动,行业迎来加速建设

我国天然气资源分布不均,国内天然气大部分分布在西北、西南盆地,其中塔里木盆地、鄂尔多斯地区及四川地区天然气储量较大,而我国天然气消费地区主要集中在中东部,资源分布与消费的不匹配带来了天然气的运输需求,同时我国与俄罗斯加强了天然气贸易,与哈萨克斯坦等国共同开发油气资源,在天然气进口中对管道运输的需求在同步扩大。

根据中石油发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示,目前我国天然气运输管道里程约为7.6万公里,与我国国土面积相比,管道密度仅为7.9米/平方公里,而美国937万平方公里的国土上,天然气管线长度已经超过50万公里,管线密度超过53.4米/平方公里,是中国天然气管线密度的6倍以上,我国天然气管道密度明显落后。

2018年中美天然气运输管道密度对比情况(单位:米/平方公里)

随着我国能源结构调整下,对天然气的需求与消费扩大,天然气管道建设势必要加快,形成密度较高的天然气管网,满足生产运输需求,国家为推动管网建设出台了一系列政策,推动油气管网建设。2010年国家发改委就已经提出“管网独立”的设想,2014年《油气管网设施公开开放监管办法(试行)》的发布,为我国油气管道建设带来了新机遇。2017年《关于深化石油天然气体制改革的若干指导意见》中提出“管网独立,管输与销售分开”的指导意见。

在2017年国家发改委组织制定的《中长期油气管网规划》中,2020年末我国油气管道长度达到16.9万公里,其中天然气管道长度要达到10.3万公里,2025年达到16.3万公里。而目前我国油气管道长度仅为13万公里,其中天然气管道长度约为8万公里,与国家目标差距较大。分析原因,有投资被抑制及管道建设过程中路由、环保批复周期延长等原因。国家管网已经明确要组建,管道资产将被划转,因此3桶油对管道建设的投资明显放缓,以免投资“打水漂”。

2019年两会中,发改委提出组建国家管网公司,整合三大石油公司油气管道业务,同时引入社会资本,前瞻预期未来几年我国油气管道行业或将迎来加速建设时代,以保障油气资源的合理调配,推进我国能源消费结构的转变,满足“煤改气”工作下对天然气需求与消费扩大的要求。

2019年12月9日,国家油气管网公司正式挂牌成立,我国油气管网将迎来另外一波快速发展的小高潮。


国家管网公司挂牌

一切都阻挡不了油气管道将快速发展的历史趋势和未来的必然走向。国家管网公司正式成立,投资抑制问题不再存在。管道路由和环保审批周期变长,也只是规范管道建设过程,走的稳才能走的更远。

根据中美管道密度的对比结果,借鉴欧美国家油气管道工业的发展历史,并且主要基于我国持续增长的能源需求,国家油气管网公司将在接下来的30~40年内,通过密集的建设一系列油气长输管道干线、支线,来弥补我国管道里程的巨大差距。所以油气管道行业确定无疑会是接下来能源行业中甚至是目前各工业领域中,即将至少持续30年之久的风口。

此后我国油气管道逐渐进入存量发展阶段。届时,几十万公里的油气管道分部在我国广阔的国土上,远超目前高铁和高速公路里程的几十万公里油气管道,其正常的日常运行维护,也将是非常巨大的体量,相关产业将持续从中获益。而一些技术底蕴深厚、布局较早的关联企业,将会一直获得长足发展。